ג'פטו, נגר עני, יוצר בובה בדמות ילד ומכנה אותה בשם פינוקיו. פיה טובה מעניקה לפינוקיו חיים. ג'פטו שולח את פינוקיו לבית הספר, אבל בכל פעם נקלע פינוקיו לצרה אחרת. כשפינוקיו משקר לג'פטו אפו מתארך. לבסוף הפיה הטובה מרחמת על פינוקיו והופכת אותו לילד אמיתי. סיפור הילדים פינוקיו עובד למחזה ע"י אפרים סידון.

במאי: אורי אמנותי
מוסיקה: מירון מינסטר
תפאורה ותלבושות: אביטל לויט -להט
בתפקיד ג'פטו- דודו זר [פרפר נחמד]
שחקנים נוספים: אוריה רון, מורן גרוס, שרון שמש, גיא שגיא, תדהר יששכר
כוריאוגרפיה: אוריה רון