סיפורו של הנער הקטן דויד, שמתנדב לצאת לקרב מול גולית הפלשתי הלוחם הגדול. סיפורם של בני ישראל שניצלים מההפסד ומהבושה בזכות אומץ ליבו של נער צנוע, שמאמין בתבונה ובמח ולא בכוח. העלילה מגוללת את אחד מסיפורי המקרא האהובים על ילדים, אך גם מביאה לצופה שפת תיאטרון ייחודית: ציורים על קרטון שמתעוררים לחיים והופכים לדמויות מסיכות ואביזרים. הצגה איכותית וקסומה, מתובלת בהומור ומפעילה את הדמיון. ההצגה בשיתוף תיאטרון נוח.